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去年9、10月份,一句名为“杀驴行动”的口号在美菜网内部传开了。

口号中心的驴,便是美团的“快驴”。那年3月,美团从遐想拉来了高管陈旭东,低调蒲伏了三年的2B项目——快驴进货,由此进入轨道开始了规模化运营。双方市场重合,即是是巷子里迎面相缝。

2015年9月美团前脚投资了美菜网C轮融资,后脚就在河北开始了快驴类似营业的产品测试。是以,“杀驴行动”的口号不仅是自上而下的一针鸡血,彷佛更像是一种情绪的宣泄。

终究,刘传军和王兴早在千团大年夜战时期就“结过梁子”,一个在窝窝团,一个在美团,只是王兴笑到了着末。

吸收采访时,王兴时时时引经据典,孔子、丘吉尔,还有这书那书的名言警句,他能张口就来,一联系高低文,还挺活跃。但有一个针言,王兴虽然很长于,却不停没说:明修栈道,暗度陈仓。

类似和刘传军的那点儿事,王兴之后又办过一次。2017年2月,美团打车悄然默默在上海上线了,程维很生气。

程维生气的缘故原由有两个:1.你做了团购,做片子;做了片子,又做酒店;做了酒店,还做外卖;现在做了外卖,你还要来抢我出行的买卖?野心太大年夜。2.美团打车上线当天,两人还在一路用饭,但王兴只字未提,就算程维发问了之后,他也回答得很应付。

和刘传军、程维的碰撞还只是美团在投资扩大中的一个缩影而已,2017年在吸收《财经》杂志采访时,王兴喜气洋洋,眼看美团盘子越做越大年夜,他终于说出了那句蓄谋已久的话:想做一颗“恒星”。

大概,从王兴出生这个设法主见那一刻开始,就已经注定了美团的无限厮杀。

▍第1则

-THE FIRST-

梁建章和王兴交集不多,但前年,二人也曾爆发过一次“口水仗”。

“酒旅营金沙娱楽城业,我们的间夜数已经跨越携程,预计再用1-2年,我们会跨越全部携程加艺龙再加去哪儿的间夜数,”照样2017年《财经》那次采访,王兴开门见山,炸药味实足。

携程在OTA领域树大年夜根深,2015年并购了去哪儿,同时投资了同程和艺龙,把酒旅行业的大年夜半江山都收入了囊中,一副世界已安的样子。梁建章听王兴这么一说,表情自然欠好看。

王兴的采访稿刚颁发不久,携程这边PR就回应了一篇文章《梁建章:企业没立异才想多元化》,双方针锋相对。梁建章还转了同伙圈,不过标题换成了“梁建章:能否举世化是企业立异力的试金石”。

着实双方在2012年也是有过蜜月期的,当时携程上线了旅游团购,一看美团做得还不错,于是就杀青了相助:携程酒店团购在美团网上线。

然而,正如所有的蜜月期都很短暂一样,没过多久,这项相助就终止了。停止的缘故原由众说纷纭,有人说是盈利不如预期,有人说是和美团的组织构架金沙娱楽城孕育发生了冲突。

但归根结底,酒旅的刚需和高频其实诱惑太大年夜,况且团购的壁垒本身就低,这也是造成千团大年夜战的直接缘故原由,只有横纵双线成长,打造生态,美团才有一席之地。

在王兴眼里,这个叫“T型计谋”。

2015年是OTA领域的关键一年,一壁是携程实现了金瓯完好,一壁是美团合并大年夜众点评,开始对该领域展开结构,先后投资、并购了番茄来了、别样红、酷讯旅游等企业。

根据统计,美团在酒旅行业今朝至少已投资、并购了13家公司,金额在数切切到上亿不等,且多在融资早期。

美团的酒旅奇迹部在2014年景立,和办事商旅人群的携程偏重不合,美团一开始就看准了尚处于真旷地带的本地生活,有了团购大年夜战练就的强力地推,美团的酒店营业量起得很快,在随后两年就拿到了15%以上的市场份额,涨势喜人。

打赢了外卖大年夜战后,美团的流量获得了大年夜幅提升,不仅有大年夜量新用户流向美团,而且凭借餐饮、片子、酒旅的小生态,用户的粘性也进一步前进。于是到了2018年一季度,美团酒店的在线订单就跨越了后三名的总和,占到全部市场的49%,仿佛和携程换了个位置。

眼看美团后来居上,携程想了两个辙:1.下沉;2.出海。

但问题来了,美团寄托本地生活办事的流量上风,早已把下沉市场占得逝世逝世的,携程拿什么插足?并且携程的定位是办事属于中高端破费群体的商旅人群,和下沉市场天然不搭。那么出海呢?境外旅游不停是飞猪的重心,而飞猪的背后是大年夜金主,阿里巴巴。

携程在手,该往哪走?由此也不难理解,为什么梁建章在听到王兴“口出狂言”后迫在眉睫地回应了。

俗话说,旧王已逝世,新王当立。但哪个旧王心甘甘愿宁肯逊位呢?不过即便如斯,携程的营收和利润照样在逐年增长的,环境远远未到最危机的时刻,大年夜家都有美好的出路。

▍第2则

-THE SECOND-

王兴正式向程维宣战之前,两人一度很“瓷实”。在2016年那场乌镇互联网大年夜会TMD开创人思惟碰撞的顶峰访谈上,面对记者骆轶航的提问,程维还替王兴打了一回圆场。

骆轶航:程维做了初版滴滴,外包做的那版APP,去给王兴看了一下,王兴说它是垃圾,有没有说过?

王兴:我说用户体验可以有很多改进的地方,例如不应该要有注册。我不习惯用“垃圾”这种词。

骆轶航彷佛不解风情,立马又追问:“以是当时你没有说垃圾这个词?”

王兴:我肯定感觉有很大年夜进步空间。

程维坐在一边笑了,给王兴解围:“他说了。着实是这样子,我不太正式地请他给我一些意见。”

程维当时肯定想不到,那个给初版滴滴提改动意见的人,在几个月后的情人节就成了自己的直接对手。更要命的是,美团打车登岸上海三天,靠着激进的补贴策略,一下就吃掉落了滴滴三分一的市场份额。

据多家媒体报道,程维当时也坐不住了,不仅高喊出“尔要战,便战”的鸡血口号,还派出多位高管上火线督阵,和美团点评的相助也停掉落了。

不过美团这样的价格竞争很快就被有关部门叫停,滴滴方面随后也传播鼓吹,已将美团打车的份额节制在15%以内。王兴如愿以偿做了打车,程维也找回了面子。

这些年来,美团在计谋层面什么都想去试一试,战术层金沙娱楽城面打得赢就打,打不赢就跑。监管部门的参与,让滴滴、美团双方都找到台阶,索性就坡下驴,但这并不料味着王兴就此罢休。对美团来说,出行市场这一城一池的得掉并不紧张,流量入口才是关键。

美团早期投资人,今日本钱徐新曾给出过这样一个不雅点,到店打车营业是用户出行刚需,盘踞总出行需求的30%,假如美团不做,将给其他人留下可趁之机,以致其他版块都将面临被反蚀。

停止与滴滴的首次比武后,美团改变了烧钱换阵地的策略,照样以上海、南京为动身点,在今年上线聚合模式,接入首汽约车、神州专车、曹操出行等平台,步了高德舆图、百度舆图等聚合模式老玩家的后尘。

滴滴则在无锡、南京、成都等城市上线了外卖营业作为回应,不过该项营业不停不温不火,有点像抹了蜜的鸡肋。

美团打车在上海和南京上线网约车并非是一次偶尔试水,从收购摩拜单车,到后来国内外出行领域两次大年夜手笔投资可以看出,王兴显然对出行领域觊觎已久。

▍第3则

-THE THIRD-

2017年9月,摆在摩拜眼前的有两个规划:一是和ofo合并,一是被美团收购。然则一开始,所有人都将砝码压在了摩拜和ofo的合并上,美团给出的offer并未获得注重。

但很快工作就迎来了起色。为了制衡滴滴的强大年夜话语权,戴威把阿里请进了董事会,以股权与债权并行的要领吸收了阿里领投的8.66亿美元融资,让摩拜和ofo的合并之路戛然而止。

2016年,王兴小我参加摩拜的C轮融资的时刻,美团内部就展开了两项营业协同效应的评论争论,但之后很长光阴,他照样在收购照样投资之间扭捏不定。摩拜和ofo的合并流产后,王兴从新提了一个小股投资规划:以估值35亿美元投资6亿美元,然后摩拜再融4亿美元。

然而这项规划很快又被王兴否定了,“我不盼望在美团和摩拜身上重演滴滴和ofo的故事。”为此,王兴开出了27亿美元的价格。

“我不知道是不是跟滴滴开战后改变了王兴的设法主见,总之他后来变得非常武断,必然要周全收购。”华兴本钱开创人包凡说。

听闻摩拜即将被收购,和美团在上海打得火热的滴滴,也伸出了橄榄枝——以36.7亿美元估值投资摩拜6亿美元。和美团此前的小股投资规划相似,而且滴滴给出的估值更高,但这项规划短命了。

作为美团的支持者,腾讯在这项提案中握有生杀大年夜权。“同道你假如非要问底牌,这叫腾讯的意志。”一位摩拜董事会成员说。事后来看,滴滴的呈现更像是一种搅局,在和美团打车的博弈时代,他们的外卖营业也已经开始筹备了。

美团的算盘确凿打得好,收购摩拜单车,不仅是对生活办事场景的拓展,还能新增线下伟大年夜流量,和其他营业孕育发生协同效应。然则也是以付出了伟大年夜价值,去年一年摩拜单车收入15亿,却吃亏了45.5亿,是美团盈利路上的绊脚石。

如今,摩拜单车彻底被边缘化,美团上线了自己的单车品牌,成败得掉仁者见仁,智者见智。比拟之下,美团的另一笔投资就稳妥得多。

2018年2月,美团介入了印尼共享出行办事商Go-Jek的计金沙娱楽城谋投资,一脱手便是15亿美元。这家东南亚出行独角兽,也曾得到过谷歌、腾讯、京东等公司的青睐,估值现今已涨到百亿美金阁下。

今年8月,王兴还以小我名义出资近3亿美元,投资了抱负汽车,拿到了将近10%的股份。

新能源汽车进入下半场后,行业成长徐徐趋于理性。尤其是今年,补贴收紧、本钱不再激进,造车新势力们都历经了九逝世平生,美团这时刻切入,目的不外乎进一步完善出行财产链:一来能发挥美团的互联网技巧和运营上风,二来能结合车企的研发与供应链能力。

新能源汽车虽然是厘革性技巧和大年夜势所趋,但何时能趟过泥泞谁都不敢随意马虎下结论,王兴此举无异于在跟光阴做对赌性长跑。

近一两年,出行市场再次如火如荼,出行平台各处花开,聚合搞得汹涌澎拜,整车厂也跑步进场,美团虽然不停力争破局,但也要应对接下来可能呈现的变局。

▍第4则

-THE FOURTH-

餐饮不停是美团的核心。

“eat better,live better”是美团的口号和任务,这句话王兴整整想了一年,“任务这个问题是如斯之难,天下上只有少数公司精确拟订了他们的任务。”

虽然口号姗姗来迟,但美团在餐饮行业的结构一点都未曾延误。

和阿里的“拥抱变更”,头条的“始终创业”类似,王兴也从来都没有安枕无忧过,“美团离破产永世只有六个月。”这种忧患意识,驱策美团的餐饮结构不仅数量多、脱手早,而且范围广泛,财产链的各个环节都有涉及。从2014年至今,美团投资过的餐饮类公司约30家。

上游,做B2B买卖的美菜网、链农和亚食联都是王兴的投资工具,酒水的垂类行业易酒批王兴先后投资了三次,网易未央也拿到过美团1.6亿元的投资。

中游,美团在2014、2015年接踵投资了餐行健、厚味不用等、石川科技等十来家餐饮行业信息化办事商,近来还和宽窄巷子杀青相助,试图进一步探索“提供侧数字化”。

鄙人流,同达快送、美餐网、我有外卖等都进入了美团的投资疆土。

至此,美团打通了餐饮行业的一全部生态圈,food+platform的超级平台构想已近在咫尺。然而,跟着美团本地生活办事的强盛年夜,和阿里的征战将会愈发频繁,就像2015年美团合并大年夜众点评时王兴的立场,冲突无可避免。

美团和阿里的抗衡彷佛已趋于白热化,片子、酒旅、生鲜、外卖、企业办事各个领域,双方都有涉及。看起来已成水火之势,但与其说是抗衡,不如说更像是一场漫长的会商,终究同一赛道的双寡头情形并不鲜见。

然而,美团的餐饮营业本身却是实打实的抵触体。

以前两年,餐饮外卖为美团供献了约6成的营收,在全部体系中举足轻重。然则,虽然营收供献大年夜,造成的吃亏却同样厉害。

根据2018年财报,美团整年营收652.27亿元,吃亏1154.93亿元,经调剂后吃亏85.17亿元。此中跨越500亿元的人力资源,是匆匆成巨额吃亏一大年夜主因,而这跨越500亿的人力资源中,有约300亿元用于支付骑手佣金。

骑手资源的高昂,直接拉低了美团外卖的毛利率,和到店、酒旅等动辄80%的毛利率比拟,外卖的毛利率十分昏暗,直到2018年中才达到10%。

雪上加霜的是,美团外卖的订单增速不再强劲,从2017年的158.04%,跌到了2018年的63.93%。

▍第5则

-THE FIFTH-

想要把骑手资源摊薄,营业范围的拓展成为一定,进军纵然配送也相符逻辑。

一方面,根据2018年美团点评联合中国物流宣布的《中国即时配送行业成长申报》,2018年的订单量跨越120亿件,生动用户跨越3.6亿人。前景十分广阔。

另一方面,餐饮配送受限于用餐光阴。切入即时配送后,闲时订单订单将为配送团队带来新的增长点。

这样的转变彷佛天经地义,美团在外卖领域投入重兵,配送的技巧能力是其上风,而即时配送所必要的人力、收集复用程度与外卖配送高度重合。这统统都为美团配送供给了面对繁杂配送的处置惩罚能力。

美团配送CTO孙致钊信心满满,曾对外传播鼓吹,美团的“超脑”配送系统,在高峰期每小时路径筹划高达29亿次,匀称0.55毫秒就能为骑手筹划1次路线。

在照应好核心主业后,美团开始为第三方供给办事。今年5月,美团推出了新品牌“美团配送”,开始在技巧平台、运力收集、财产链高低游等方面向B端开放配送能力。

和京东物流的开放类似,美团配送的“解放”意味着无须入驻美团平台,商家也可以采购美团的配送办事。

家乐福、CFB集团(DQ和棒约翰母公司)、百果园、多点、叮当快药等公司,都呈现在美团首批相助名单上。

有了运送能力之后,所有人都想连接统统。

饿了么开创人张旭豪就一贯珍视配送能力,将其视为饿了么的核心代价之一;百度外卖CEO巩振兵则引出外卖O2O的2.0观点:突破单一的餐饮配送布局,从送餐到送统统;以致美国的UberCEO科斯罗萨西也觉得:Uber不能只是送外卖,不能只是乘车分享,它必须成为A-to-Z的交通对象。

但事实上,赛道内具备这样连接能力的玩家不在少数。

简单划分一下,期近时配送领域的玩家大年夜概可分为三类:垂直企业类,以闪送、UU跑腿为代表;电商类则包括了美团配送、饿了么蜂鸟和京东到家等;快递企业类则涵盖顺丰同城寄送和四通一达等。

不管是如约、商品、照样数据能力,留在牌桌上的玩家都已做好了筹备。美团的忽然入场为自己寻求到了新的利润点,但要和业内的成熟玩家掠取单量,美团即将面对的,是一场加倍煎熬和漫长的战役。

▍第6则

-THE SIXTH-

今年8月,美团舆图的开拓提上了日程,招聘网站上,数据掘客、路径算法等十余个相关职位信息赫然在焉。

作为配送的根基举措措施,舆图不仅能赞助美团实现“着末一公里”的精准导航,为外卖、出行中分支营业赋能;还能引来巨额的外部流量,现今,赛道内的头两名——高德舆图和百度舆图,MAU均跨越了3000万。

想象很美,但现实仍旧存在疑问。

如今舆图行业的头部效应已异常显着,没有颠覆性的立异,美团舆图很难吸平台外的C端用户;而假如仅仅“自给自足”,外卖营业为其沉淀了海量数据,某种程度上,倒反而有了厚积薄发的“贮备上风”;而且作为底层办事,调换美团原有的第三方舆图,用户感知并不强烈,无需教导资源。

虽然美团舆图尚在襁褓难以猜测,但跟着王兴投金沙娱楽城资结构的深入,美团的本钱舆图却徐徐浮出了海面。

美团向来是经久主义的拥护者,这样的计谋和王兴小我的目光慎密相关。无论是被王兴推重备至的《有限和无限的游戏》,照样他时时时流露的只言片语,都揭示着他的商业立场。

在被问及美团是否具有弗成替代性时,王兴没有给自己留面子:”是日下上没有任何器械是弗成替代的,除了这个天下本身。“

这句话也从侧面印证了,王兴眼里的美团,只有进行时没有完成时,一家独大年夜不是常态,竞合才是常态。而投资,是推动这场无限游戏的关键。

有人将阿里的投资比喻为围棋游戏,被收购或控股的公司能否打赢“局部战役”不紧张,联合起来吃掉落对方,打赢“全局战斗”——或许是电商,很紧张。

腾讯的策略比阿里相对“佛系”,计谋投资和财务投资边界隐隐,以致没有明确的目标,只因此“社交”为偏向,连接新盟友,寻求可能的时机。

不合于AT两家的财大年夜气粗,美团计谋投资占主流,财务投资鲜有发生,每进入一个领域,目的都极其明确。

或许是看中流量进口,例摩拜单车;或许是为补全本地生活刚需,例如OTA和网约出行;又或许是出于完善生态,例如快驴进货......营业的协同性被放在极高的位置。

营业没有界限,但投资有。

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